Kärnan i teknisk analys är att studera historiska prisdata och handelsvolymer för att identifiera mönster och trender. Detta görs genom att analysera aktieprisets graf och använda olika tekniska indikatorer och verktyg. Bland de mest populära verktygen i teknisk analys är trendlinjer, stöd- och motståndsnivåer, glidande medelvärden, och olika typer av diagrammönster som huvud och axlar, triangelmönster och flaggor.

En central tanke inom teknisk analys är att historien tenderar att upprepa sig. Detta innebär att tidigare prisrörelser och mönster kan ge insikter om hur aktiepriser kan bete sig i framtiden. Tekniska analytiker fokuserar på att identifiera dessa mönster och använda dem för att göra informerade antaganden om framtida prisrörelser.

Ett annat viktigt koncept inom teknisk analys är trenden. En trend refererar till den allmänna riktningen på en akties prisrörelse, antingen uppåt, nedåt eller sidledes. Genom att identifiera en trend kan investerare och handlare fatta bättre beslut om när de ska köpa eller sälja en aktie. Till exempel, inom en uppåtgående trend kan det vara mer fördelaktigt att köpa aktier, medan en nedåtgående trend kan signalera en bra tidpunkt att sälja eller undvika en aktie.

Teknisk analys är dock inte utan sina utmaningar och kritiker. En av de största utmaningarna är att tolkningen av diagram och mönster kan vara subjektiv. Två analytiker kan se på samma prisdata och dra olika slutsatser. Dessutom är teknisk analys inte alltid tillförlitlig i alla marknadssituationer, särskilt under extrema marknadsförhållanden eller vid oväntade händelser som kan påverka aktiepriser.

Trots dessa utmaningar är teknisk analys ett populärt verktyg bland många aktiehandlare och investerare. Det erbjuder en annan synvinkel på aktiemarknaden och kan användas som ett komplement till fundamental analys. Genom att förstå och tillämpa principerna för teknisk analys kan investerare få ytterligare insikter som kan hjälpa dem att fatta mer informerade handelsbeslut.

Denna analys inleds ofta med en granskning av företagets finansiella rapporter, inklusive resultaträkningen, balansräkningen och kassaflödesanalysen. Analytiker tittar på nyckeltal som vinst per aktie (EPS), intäkter, skuldsättningsgrad och andra indikatorer för att bedöma företagets hälsa och lönsamhet. Dessa siffror ger insikt i hur väl ett företag presterar, dess tillväxtpotential och stabilitet.

Utöver de finansiella rapporterna beaktar fundamentalanalysen även externa faktorer som kan påverka företagets framtid. Detta inkluderar branschtrender, ekonomiska indikatorer, konkurrenssituationen och till och med globala ekonomiska förhållanden. Till exempel kan en förändring i räntor, arbetslöshetssiffror eller råvarupriser ha stor inverkan på vissa företagssektorer.

Fundamentalanalys fokuserar även på företagsledningens kvalitet och företagsstrategier. En stark och erfaren ledning kan vara avgörande för ett företags framgång och framtida tillväxt. Därför granskar analytiker också företagsledningens bakgrund, deras tidigare prestationer och de strategier de använder för att driva företaget framåt.

Ett viktigt koncept inom fundamentalanalys är den så kallade ”inneboende värdet” av en aktie. Det innebär att analytiker försöker beräkna det verkliga värdet av ett företag baserat på deras analyser. Om det beräknade värdet är högre än aktiens nuvarande marknadspris, kan aktien anses vara undervärderad och därmed en god investering. Omvänt, om det beräknade värdet är lägre än marknadspriset, kan aktien anses vara övervärderad.